李建群全球动力电池市场竞争格局分析-工业智能化

李建群



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随着全球电动汽车市场的快速发展，动力电池产业相得益彰，发展潜力巨大。根据相关预测，在未来20年，电动汽车将占据全球汽车采购量的40%，目前全球汽车每年的生产销售量约为1亿辆，这意味着电动汽车每年的销售约为4000万辆。假设电池价格与一般内燃机的6000美元成本相当，那么电池行业未来就有可能达到2400亿美元。为满足预期需求，以便在这个价值2400亿美元的蛋糕中分得一杯羹，全球动力电池制造商都在致力于扩能增产。
1.中日韩三国厮杀，中国或将笑到最后。
说到动力电池供应商，人们很快就会想到几个熟悉的名字：日本的松下、韩国的三星、特斯拉超级工厂、中国的比亚迪等。直观上来看，全球动力电池产业主要集中于中国、日本、韩国三个国家。
电池技术发轫于日本，在韩国得到进一步发展，现在它的重心开始向中国大力转移。中国目前拥有超过140家电池生产商，动力电池生产能力远高于日韩，预计到2020年中国动力电池在全球的市场份额将会上升到70％以上。
图1 2014-2016年中日韩三国动力电池全球市场份额
近年来，日本动力电池的全球市场份额呈持续下降趋势，但其凭着多年来的技术积累，仍拥有全球50%以上的市场份额，占据主导地位。
然而，我国在新能源汽车市场快速发展的助力下，再加上我国汽车装配企业对本土产品的偏好，我国动力电池产业的增长速度要远快于日韩两个竞争对手；而且据统计，2017年上半年我国动力电池领域的投资项目就有52个，总投资额达到919.96亿元。其中，动力锂电池项目有30个，投资额达到676.27亿元；正负极材料项目有16个，投资额达183.19亿元；电解液及隔膜项目有6个，投资额为60.5亿元。我国动力电池产业不仅投资规模、发展速度，还是全产业链上下游的配套和综合实力方面都表现出较强的全球市场竞争力，可见我国动力电池产业发展势头之猛。与日韩不同，我国动力电池市场份额呈上升趋势，目前我国动力电池在全球的市场份额已大幅度领先韩国，有赶超日本的趋势。

图2 2016年上半年全球动力电池企业产量top10
从全球动力电池企业产量来看，受益于特斯拉相关车型的畅销，日本松下产量最高，2016年上半年累计生产动力电池3088 MWH；此次榜单，韩国企业占据三家，分别是LG化学、三星和SK集团，合计市占率为15.2%；中国共有4家企业上榜，分别是比亚迪、北京普莱德、万向及中航锂电。比亚迪是我国新能源汽车市场当之无愧的寡头，2016年上半年动力电池产量为1540 MWH，四家中国企业动力电池产量合计2468 MWH，占比31.1%。而且在前十之外，我国也有较多企业占据高位，未来有望冲击前十。
影响动力电池企业产量的因素有很多，其中电池搭载车型的销量及相关车型搭载的容量是两个重要因素。松下动力电池主要供应特斯拉，由于特斯拉车型具有电池容量大、销量高的特点，因此松下稳居榜首。在新能源汽车销量上，比亚迪已经多次蝉联全球第一，但其主要销售的是唐、秦、宋这类插电式混合动力汽车，其电池容量跟特斯拉的纯电动车型相比不足，如果换上纯电动汽车销量还这么好，估计比亚迪分分钟秒杀松下。
而且，就在我国动力电池企业集体“撸起袖子加油干”的时候，日韩系的动力电池企业在华业务却遭遇了“滑铁卢”。与此同时，因萨德争端升级，三星SDI西安的生产线也已闲置了数月。此外，另一家韩系电池巨头——LG化学在华的动力电池生产线也基本处于闲置状态，LG方面一度考虑将该项目打包卖给上汽。
再看日本电池企业松下，尽管其当前仍旧占据着全球动力锂电池行业龙头老大的位置，但由于其绝大部分动力电池“押宝”在了特斯拉身上，潜在风险较大。AESC电池也将受到聆风电动车销量下滑影响，而失去竞争力。

图3 2017年上半年全球锂电池出货量top10
从2017年上半年全球锂电池出货量来看，上半年全球动力锂电池出货量27.5Gwh，同比增长67%。其中，全球出货量前十动力电池企业合计达20.92Gwh，占整体的76%。在今年上半年全球锂电池出货量top10榜单中，我国共有6家企业上榜，分别是宁德时代、沃特玛、比亚迪、国轩高科、孚能科技及力神，日本、韩国仅各两家企业上榜，分别是松下、AESC与LG、三星。
总体看来，日韩两国的动力电池全球市场份额均表现出弱化趋势，而我国动力电池产业发展势头却越来越猛，此消彼长，在这次厮杀中中国将很有可能笑到最后，进一步实现新能源汽车领域的弯道超车。
2.中国动力电池市场竞争激烈，龙头企业市场份额进一步集中，两匹黑马杀入前十。
在全球动力电池市场持续高景气的背景下，我国动力电池产业快速发展，已经在全球范围内形成了较强的竞争力。中国电池企业正向以比亚迪、宁德时代、国轩高科等电池巨头为代表的垄断式发展，一些小众的电池产业逐渐走到发展边缘。
根据数据显示，2017年上半年，动力电池企业格局进一步集中，前十名企业市场份额占据80%以上，宁德时代市场份额进一步提升、比亚迪稳中有进、沃特玛提升较大，三者分别位列前三。然而在三大龙头企业垄断式发展的推进下，国能电池、孚能科技两匹动力电池黑马杀入前十，分别排名第八、第九，这两家企业并不在2016年度我国动力电池企业top10榜单中。
比亚迪是我国最大的电池企业供应商，在2016年全球动力电池企业销量排名中位居第二，仅次于日本松下。而且在2016年比亚迪以全年10.02万辆的销量，同比增幅70%位居全球销冠。比亚迪生产电池向来是采取闭合垂直生产模式，电池自给自足。此外，比亚迪从之前发展新能源汽车、手机业务、到现在推出“云轨”计划。都在不断地为旗下电池产业扩张铺路。近期，比亚迪开始重新整合调整产业链，将动力电池板块独立出来，并向其他汽车制造商供货。根据比亚迪2017年产能规划要求，2017年产能将达20GWh，是2016年的2.7倍。
宁德时代成为中国唯一一家向国外乘用车企提供动力电池系统的企业，跨国车企的插电式混动纯电动电池也被宁德时代包揽。在今年第一季度，宁德时代以26%的市场份额赶超17%的比亚迪，最近被曝出市场估值高达840亿。它在青海、江苏、广东都有自己的电池制造基地，电池容量达到了7.7GWh，并计划到2020年电池生产能力达到50GWh。像比亚迪一样，宁德新能源也是政府希望打造的龙头企业。
产品技术水平过硬、全方位的研发体系、广阔的市场覆盖率、高效稳定的合作都是国能电池与孚能科技能够杀入此次榜单的重要助力，可以看出对国内动力电池市场这块蛋糕的竞争激烈异常，稍不留神就有可能被其他企业挤出。
广东省高智新兴产业发展研究院 曾栋材
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